債券上市公告書

　　證券簡稱：
　　證券代碼：
　　上市總額：
　　上市時間：
　　上市地：
　　上市推薦人：
　　
　　一、緒言：
　　重要提示：發行人董事會成員已批準該上市公告書，保證其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺留，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。國務院證券監督管理部門、上海證券交易所對本債券上市申請及相關事項的審查，均不構成對本企業所發行債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。
　　
　　二、發行人簡介：
　　發行人法定名稱；
　　發行人注冊地址及辦公地址；
　　發行人注冊資本；
　　發行人法人代表；
　　發行人基本情況：包括經營范圍、經營方式、主要產品以及其隸屬關系演變；
　　發行人面臨的風險。
　　
　　三、債券發行、上市概況：
　　至少應包括下列內容：
　　債券發行總額；
　　債券發行批準機關及文號；
　　債券的發行方式、發行區域及發行對象；
　　債券發行的主承銷商及承銷團成員；
　　債券面額；
　　債券存續期限；
　　債券年利率、計息方式和還本付息方式；
　　債券信用等級；
　　募集資金的驗資確認；
　　
　　四、債券上市與托管基本情況：
　　債券上市核準部門及文號；
　　債券上市托管情況。
　　
　　五、發行人主要財務狀況：
　　本節列示發行人主要財務會計資料，包括(但不限于)以下各項：
　　1．具有證券從業資格的會計師事務所出具的審計報告或財政主管機關的有關批復。
　　2．發行人近三年的財務報表，包括資產負債表、利潤及利潤分配表和最近一年的現金流量表。財務報表的終止日距債券上市日不超過九個月。
　　3．主要財務指標：
　　流動比率=流動資產／流動負債；
　　速動比率=(流動資產－存貨－待攤費用)／流動負債；
　　資產負債比率=負債總計／總資產；
　　利息償還倍數=(稅前利潤＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；
　　凈資產收益率=凈利潤／凈資產。
　　
　　六、債券擔保人基本情況(如屬擔保發行)；
　　
　　七、募集資金的運用；
　　
　　八、法律意見書；
　　
　　九、其他重要事項；
　　
　　十、有關當事人：
　　本節列出下列有關當事人(但不限于)的機構名稱、地址、電話、傳真以及聯系人姓名：
　　發行人；
　　主承銷商；
　　上市推薦人：
　　擔保人；
　　信用評估機構；
　　會計師事務所；
　　律師事務所。
　　
　　十一、備查文件目錄。　　　　　　　　　　
　　_____________債券上市公告書①
　　(注①：深圳證券交易所企業債券上市公告書(2000年9月1日)。)　　
　　證券簡稱：
　　證券代碼：
　　上市總額：
　　上市時間：
　　上市地：
　　上市推薦人：
　　
　　一、緒言
　　重要提示：發行人董事會成員已批準該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。國務院證券監督管理部門、深圳證券交易所對本公司上市申請及相關事項的審查，均不構成對本企業所發行債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。
　　
　　二、發行人簡介
　　1．發行人法定名稱；
　　2．發行人注冊地址及辦公地址；
　　3．發行人注冊資本；
　　4．發行人法人代表；
　　5．發行人基本情況：包括經營范圍、經營方式、主要產品以及其隸屬關系演變；
　　6．發行人面臨的風險。
　　
　　三、債券發行、上市概況
　　至少應包括下列內容：
　　1．債券發行總額；
　　2．債券發行批準機關及文號；
　　3．債券的發行方式、發行區域及發行對象；
　　4．債券發行的主承銷商及承銷團成員；
　　5．債券面額；
　　6．債券存續期限；
　　7．債券年利率、計息方式和還本付息方式；
　　8．債券信用等級；
　　9．募集資金的驗資確認；
　　
　　四、債券上市與托管基本情況
　　1．債券上市核準部門及文號；
　　2．債券上市托管情況。
　　
　　五、發行人主要財務狀況
　　本節列示發行人主要財務會計資料，包括(但不限于)以下各項：
　　1．具有證券期貨相關業務許可證的會計師事務所出具的審計報告或財政主管機關的有關批復。
　　2．發行人近三年的財務報表。財務報表包括資產負債表、利潤及利潤分配表和最近一年的現金流量表。財務報表的終止日距債券上市日不超過九個月。
　　資產負債表主要數據：流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產、總資產、流動負債、長期負債、所有者權益；
　　損益表主要數據：主營業務收入、主營業務利潤、利潤總額、凈利潤。
　　3．主要財務指標：
　　流動比率=流動資產／流動負債×100％；
　　速動比率=(流動資產－存貨－待攤費用)／流動比率；
　　資產負債比率=負債總額／資產總額×100％；
　　利息償還倍數=(稅前利潤＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；
　　凈資產收益率=凈利潤／年末凈資產總額×100％。
　　
　　六、債券擔保人基本情況(如屬擔保發行)
　　
　　七、募集資金的運用
　　
　　八、法律意見書　　
　　
　　九、其他重要事項
　　
　　十、有關當事人
　　本節列出下列有關當事人(但不限于)的機構名稱、地址、電話、傳真以及聯系人姓名；
　　發行人；
　　主承銷商；
　　上市推薦人：
　　擔保人；
　　信用評估機構；
　　會計師事務所；
　　律師事務所。
　　
　　十一、備查文件目錄