在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
公司債券發行與承銷
【為您推薦】灤南縣律師 奉化市律師 洪梅鎮律師 連江縣律師 硚口區律師 內丘縣律師 遷西縣律師
公司債券是由公司發行的，體現了公司債，使得購買債券者有一定收入，屬于一種投資方式，并且發行者與持有者之間有一定的選擇權。公司債券是促進公司運行的一種常見的債務表現形式。并且不是所有公司和企業都可以發行，接下來由律霸小編介紹公司債券發行與承銷的相關內容。
債券上市的條件？
1.公司債券的期限為1年以上;
2.公司債券實際發行額不少于人民幣5000萬元;
3.符合法定的公司債券發行條件。
債券發行的程序？
1、政府債券
1)由國家或政府主管部門確定發行額和發行條件及方式
2)與經審核并取得認可的承銷機構簽訂承銷合同或采取投標方式承銷
3)實施發售
2、企業債券
1)經周密研究及科學決策后制定發行文件
2)經2/3以董事出席的董事會中半數以上董事決議生效
3)由證券評級機構對債券的信用評級
4)發行人與承銷商談判確定發行債券的總額、發行方式、達成發行條件的協議、確定承銷方式
5)組織承銷團
6)向公眾發售
企業以及公司債券的發行管理
1、企業債券
1)由企業規模、財務會計制度符合國家規定，具有償債能力、經濟效益好且前3年連續盈利境內法人向其行業主管部門申請發行額度。其所籌資金需符合國家產業政策。
2)與證券經營機構簽訂債券包銷或代銷協議。
2、公司債券
1)股份有限公司、國有獨資公司和兩上以上的國有企業或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司為籌集生產經營資金可以發行公司債券。
2)發行資格
(1)股份有限公司的凈資產額不低于人民幣3000萬元，有限責任公司的凈資產額不低于人民幣6000萬元。
(2)累計債券總額不超過公司凈資產額的40%
(3)最近3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息
(4)債券的利率不得超過國務院限定的利率水平，且籌集的資金用途符合國家產業政策
(5)前一次發行的公司債尚未募足或已發行的債券及債務有違約或延遲支付本息的不得再次發行公司債
3)由董事會制訂方案股東會決議，或由國家授權投資的機構及部門作出發行決定后。須上主管部門審批確定發行規模。
4)與證券經營機構簽訂債券包銷或代銷協議。公開發行的公司債面總值超過去人民幣5000萬時，由承銷團承銷。
公司債券發行與承銷不僅僅是體現公司經濟力量的方法，同時可以通過多渠道籌集資金，調節公司的資金鏈，促進公司的資金流動，是公司的經濟活動更加靈活，具有更多可能性。并且公司債券也是一種較好的投資方式，為投資者提供更多選擇。
可轉換債券是什么？
債券投資如何防范風險
哪些公司可以發行債券？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
企業破產后還有勞動關系嗎
2020-11-11終結審查決定書適用情形
2020-11-20公司社保變更需要帶什么手續
2021-01-09土地轉讓和劃撥的區別有哪些
2020-12-29家庭暴力的法律對策
2021-01-24二審法官還會給調解嗎
2021-03-23如何申請交通事故傷殘鑒定
2021-01-31夫妻共同財產可以贈送給親人嗎
2021-03-22離崗多久才能解除勞動關系
2020-12-27恢復勞動關系裁決書什么時候生效
2021-01-14勞務關系辭退賠償是什么
2021-02-18意外傷害賠償案例分析
2021-03-07人身保險合同糾紛的解決途徑有哪些
2021-03-04自殺保險公司理賠多少
2021-02-12被保險人遭故意傷害 保險公司不能免責
2021-01-17對方車輛全責保險公司是否應賠付
2021-02-10簽訂保險合同的過程是怎樣的
2020-11-18保險公司墊付方式是什么
2021-03-23公證保險賠償索賠注意事項
2021-01-02利差益
2021-01-17